Comparateur 3e pilier
Comparaison automatisée de 40+ banques et assurances — vie et banque — avec scénarios, frais et rendements lisibles.
La plateforme tout-en-un du courtage suissePilotez tout votre cabinet,
Pilotez tout votre cabinet,
de A à Z.
Comparateur multi-compagnies automatisé, CRM, signatures en ligne et commissionnement — réunis dans un cockpit unique pensé pour les équipes de courtage suisses.
🔒 Données hébergées en Suisse & sécurisées⚡ 40+ compagnies automatisées
Comparatif 3e pilier vie
La plateforme
Tout ce dont votre cabinet a besoin
Une seule plateforme remplace vos tableaux, vos accès dispersés et vos suivis manuels.
Comparateur santé / LCA
Le même moteur, étendu aux complémentaires santé, pour couvrir tous les besoins du client.
CRM courtier
Fiches clients complètes : activité, demandes, notes, famille, et visibilité par conseiller.
Partage des comparatifs par lien
Un lien sécurisé sans login : le client consulte son comparatif, choisit son offre et remplit les formulaires.
Signature en ligne
Mandats et offres signés directement en ligne, documents centralisés et traçables.
Commissions & salaires
Parts conseiller, équipe et apporteur, paliers de rémunération et suivi du cycle de vie de chaque commission.
Équipes & hiérarchie
Propriétaire, chef d'équipe, conseiller : chacun voit son périmètre, avec ses droits.
Statistiques & pilotage
Stats filtrables par cabinet, équipe, conseiller et source pour piloter la production.
Suivi et envoi d'e-mails
Écrivez depuis votre propre adresse : modèles, pièces jointes et suivi des ouvertures.
Synchronisation du calendrier
Vos rendez-vous et votre agenda Google synchronisés dans les deux sens.
Lien de prise de rendez-vous
Le client choisit lui-même un créneau réellement libre. Aussi en version équipe.
App Android
Effectuer rapidement des listes d'appels, reconnaître les clients qui appellent.
Couverture du marché
Tout le marché suisse, en un seul outil
Vos conseillers comparent les assurances vie & santé et les banques — sans multiplier les accès ni les logins.
Assurances 3e pilier — vie (11)
Assurances santé — LCA (9)
Banques 3e pilier (24)
Le parcours
Du lead à la commission, sans rupture
Un flux unique et traçable pour toute votre équipe, de la première prise de contact au versement de la commission.
1
Qualification
Le client est créé en quelques secondes, avec un historique complet dans la fiche CRM.
2
Comparatif
Le moteur interroge automatiquement 40+ compagnies et construit le tableau comparatif.
3
Partage client
Un lien externe sécurisé permet au client de consulter et choisir son offre, sans login.
4
Signature en ligne
Le mandat et l'offre sont signés directement en ligne, documents centralisés.
5
Production & commission
La demande devient production future : la commission est estimée et suivie jusqu'au paiement.
Tarifs
Un tarif simple, par conseiller
Le CRM et les comparateurs automatisés, facturés au conseiller, sans engagement de durée.
Essai 7 jours gratuit
Essentiel
CRM + comparateurs automatisés
25.– / conseiller / mois
Essai 1 semaine gratuit (jusqu'à 3 conseillers)
- CRM complet avec toutes les fonctionnalités
- Comparateurs automatisés vie & santé
- 5 comparatifs / mois inclus
- Packs de comparatifs supplémentaires disponibles
- Partage des tableaux aux clients par lien externe ou PDF
Des intégrations et automatisations sur mesure
Au-delà de la plateforme, vous pouvez mandater RealBroker pour créer des intégrations ou des outils d'automatisation personnalisés : nous venons améliorer au mieux vos processus de gestion et intégrer RealBroker à vos outils actuels. Votre cabinet garde ses habitudes, en plus efficace.
Une plateforme en évolution constante
Le CRM et les comparateurs sont améliorés en permanence : de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées et affinées fréquemment, au plus près des besoins du terrain. Un système de demande d'ajout de fonctionnalité est intégré directement dans l'application — vos idées orientent réellement la feuille de route.
Prêt à digitaliser votre cabinet ?
Rejoignez les cabinets de courtage suisses qui produisent plus vite avec RealBroker.ch.